首批精选层两公司发行价出炉 7月1日开启网下、网上申购更新时间:2020-06-30 00:00:00

2020-06-30 08:02:21 来源:上海证券报 作者:阮晓琴


6月29日,首批启动新三板公开发行的两家公司颖泰生物和艾融软件发行价格出炉。7月1日,两公司股票将开启网下、网上申购。


公告显示,颖泰生物发行价格为5.45元/股。若每股收益按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算,此价格对应的市盈率为22.71倍;对照前20个交易日平均收盘价7.6元的71%。


颖泰生物本次发行股份数量为10000万股,占发行后公司总股本的比例为8.16%,全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为12.258亿股,预计募集资金总额5.45亿元。


众多机构参与了颖泰生物新股询价。剔除以上无效报价后,其余910家网下投资者管理的1064个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为1.00元/股至16.88 元/股,拟申购数量总和为21.05亿股。


本次发行初始战略配售数量为3000万股,占本次发行总规模的30%。本次发行网上网下回拨机制启动前,网上初始发行数量为2800万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。


颖泰生物发行代码为“889001”。已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以在7月1日参与网上申购,申购上限不超过网上初始发行数量的5%,即140万股。


另外一家企业艾融软件发行价格确定为25.18元/股。这一价格较艾融软件16元的发行底价溢价不少。较艾融软件前20个交易日平均收盘价27.46元稍低,为停牌前34.28元收盘价的73.4%。而按照2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本的每股收益计,此价格对应的市盈率为43.49倍。


艾融软件本次发行股份数量为880万股,占发行后公司总股本的比例为11.81%,全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为7449.55万股。本次发行预计募集资金总额为2.2亿元。


艾融软件新股发行受到资金青睐。截至2020年6月24日,主承销商共收到1237家网下投资者管理1373个对象的初步询价报价信息。剔除以上无效报价后,其余1162家网下投资者管理的 1295个配售对象全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为3.00元/股至45.00 元/股,拟申购数量总和为36796.18万股,整体申购倍数为74.67倍。


新发行的股份中,初始战略配售数量为176万股,占本次发行总规模的20%。本次发行网上网下回拨机制启动前,网上发行数量211.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30% 。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。


艾融软件发行代码为“889999”,投资者同样可以在7月1日参与打新,申购上限不超过网上初始发行数量的5%,即10.56万股。

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